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铁矿石市场相继受到澳洲飓风、巴西北部暴雨和VALE矿难影响,4月份矿石供应缺口加大,港口库存快速下降,矿石价格强势上涨。5月份,澳洲矿石发货量持续上升,达到今年以来的新高水平,且5—6月份存在赶年度目标需求,巴西发货量受矿难影响持续处于低位;总体到货量环比上升,将逐步回归至正常水平。走访连云港、日照、天津等港口时了解到,除了山东的日照、青岛由于军演影响一周左右的港口到货外,5月份港口的到货量将环比回升明显。
在需求端方面,高炉集中复产已经接近尾声。分析师杨俊林表示,从调研河北钢厂的情况来看,高炉开工率基本接近满产,且5月份唐山地区错峰限产的执行力度有待观察,铁矿需求或有所下降;调研的钢厂和贸易商表示,对当前的矿石价格有些“恐高”,谨慎观望为主,补库意愿不足,多以按需采购为主。
实际上,5月份矿石供需边际转弱,但下行空间有限。在调研中,企业普遍认为铁矿石价格到85美元/吨以下很难。主要在于钢企利润良好,对矿石价格有支撑,并且巴西矿难对发货量和产量的影响在一季度主要停留在预期层面,二季度开始将表现在实际发货量和到港量上。
从品种强弱来看,一季度铁矿石由于供应端的收缩,价格表现明显强于钢铁,螺矿比、卷矿比持续走低,5月份钢铁的供需表现强于矿石,叠加唐山地区错峰限产政策,钢矿的强弱格局转换,阶段性钢铁将强于矿石。
当前,由于矿石供应端的冲击不断,其价格大幅上涨,在80美元/吨上方,国产矿和海外中小矿山均呈现盈利状态,复产的数量成为市场关注的焦点。有企业反映,市场上国产精粉的货逐渐增多,对卡粉、球团形成一定的冲击,卡粉、球团价格表现一般。